一弥一行人不久之后在某站下车，转乘通往山脉深处的登山铁路。
那是人称阿伯特（Abt）式、为了登上险峻高山而在轨道上装设齿轨、车上装有齿轮的火车。不像刚才搭乘的火车，少了精致的车窗、帏幕窗帘等装饰，看来相当简陋。照明也很黯淡，令人感到气温似乎更低了一些。
喀当、喀当当——！
火车缓缓启动。
左右大幅摇晃。
地板传来轨道上的齿轨和火车的齿轮咬合时发出的“吱嘎吱嘎”金属声。
车厢内被近似月光的苍白光芒所包围。沉默地坐在身旁的维多利加玫瑰色脸颊，也被染得一片苍白。挂在墙壁上的灯，罩着青白色的玻璃灯罩。近似月光的朦胧光芒便是来自壁灯的光，摇摇晃晃落在两人的身上。
“……唉呀，真是奇遇哪！”
两人所在的包厢简易厢门被人粗鲁地打开，是个年轻女子……刚才搭乘同一班火车的修女。
一弥惊讶地说：
“咦？呃，您也……？”
“是啊。真是的，你们要去哪里啊？”
一弥喃喃自语“我也很想知道啊……”，偷偷瞄向维多利加。
维多利加还是固执地保持沉默，对一弥视若无睹。很明显是在不知所措的一弥提出问题时，渐渐变得越来越别扭。刚才一弥认为她是牙痛，不过看来并非如此。本来觉得她的脸颊有些肿，不过后来仔细想想，似乎原本就是鼓鼓的，让一弥感到一阵混乱。
在两人面前大剌剌坐下的修女，让一弥不禁露出为难的表情。从刚才就一直想要向维多利加诉说有关于修女的事，但是当时她就在眼前，自然说不出口。本来想等到换乘登山铁路之后再慢慢说明，没想到修女又与他们同行……
一弥只好比手画脚，希望维多利加可以知道就是那件事。
那件事……
也就是修女正是“德勒斯登瓷盘窃盗事件”中，维多利加所推理出来的犯人。
不知为何布洛瓦警官竟然没有逮捕犯人，相当怪异的事件。
——音乐盒“啪”一声解体，让大家都大吃一惊；修女趁机放出藏在裙子里的鸽子，当大家抬头看时，瓷盘就消失无踪，造成混乱……这一连串的过程，一弥打算以手势传达给维多利加。维多利加佯装不知背向一弥，像小孩一样贴在窗上。
外面一片黑暗，根本看不见任何风景……
一弥垂头丧气，放弃比手画脚。
不经意看了坐在眼前的修女一眼。
壁灯发出有如月光的苍白光芒，随着火车摇晃的频率左右摇动。蓝灰色的细长眼睛，在白天看来健康明亮富有女人味，现在看来却是神秘诡异；毫无表情；睫毛的阴影映在长着雀斑的白皙脸上，显得格外细长。
修女苍白的脸上，随着壁灯摇晃而照亮变暗。看着看着不知不觉地感到不安。
修女突然开口——与诡异的气氛相反，非常开朗的声音：
“你们到底是要去哪里啊？再往前走就是山里咯。”
“……嗯。”
“况且又这么晚了。”
“修女要去哪里呢？”
“…………”
修女闭上嘴，盯着一弥的脸：
“……你们呢？”
“呃、我们要去霍洛维兹……”
“怎么嘛，和我一样啊。我也是要去霍洛维兹。怪不得会搭乘同一班车。”
“咦……你也要去霍洛维兹？为什么？”
“你们呢？”
每次发问都会被反问，一弥不禁地闭上嘴。仔细思考之后：
“呃……有很多原因。修女呢？”
“我啊……我是那里的人嘛。所以啰。”
“咦！是这样啊。霍洛维兹是个怎样的地方？”
修女瞬间露出一副“糟糕了”的表情。啧了啧舌：
“这个嘛……就是很普通的地方。”
如此说完之后就闭口不语。
看着窗外的维多利加，瞄了一眼修女映在窗上的侧面——只不过是短暂瞬间的视线，但修女还是注意到，以严厉的目光回瞪维多利加。不过以手撑着脸颊的维多利加，视线早已回到窗外。修女思考了一会儿，视线离开维多利加小小的背影。
“……我叫做蜜德蕊。蜜德蕊.亚巴加。你们是？”
“我姓久城。久城一弥。这位是我的朋友维多利加。”
“昨天和你同行的女孩呢？”
自称蜜德蕊，有着灰蓝色眼珠的修女，声音突然变小，好像在挪揄一弥。
一弥吓了一跳，不知道该怎么应付。
“昨天？喔，和我一起去义卖会的是艾薇儿。我们是同班同学。”
一弥突然想起昨天的事，便回问修女：
“说到昨天，之后怎么了？被偷走的瓷盘……”
“……我也不知道。一直都没有找到。”
口气似乎很遗憾，但是脸上却挂着和嘴里说出来的话，正好相反的高兴表情。嘴角向上翘，好像快要哈哈大笑起来。
“犯人究竟是……”
“……谁呢。究竟是怎么偷走的呢？真是不可思议啊！”
“…………”
“啊、差不多要到了。”
蜜德蕊像是想蒙混过去，伸手指着窗外。
——不知何时登山火车已经穿越山脉，到达目的地。
霍洛维兹站。
刊登在分类广告上的小镇。
镇上只有一家旅馆。
“来登山的观光客？才没有这种客人呢！附近的山势陡峭，除非有特殊理由，否则根本没有人想要往上爬。”
到达旅馆询问之后，得到这样的回答。
镇上相当萧条，即使旅馆前方是条宽阔街道的石板路，也几乎没有人迹。不知为何旅馆前方停着一辆最新式的德国汽车，崭新的车型和这个景色显得格格不入。
破旧的三层楼旅馆的玄关门板上，不知为何钉着一只被箭射死的野鸟。
一阵强风吹来，一弥仔细盯着鸟的尸体——野鸟的羽毛被风吹起，发出微弱的刺耳声响。滴答、滴答……被箭射中的伤口还滴下暗红色鲜血，落在玄关的石板上，形成小小的血洼。
因为风的缘故，旅馆的屋顶发出吱嘎声响，怪异的野兽气味也随着风飘来。
“今天晚上的天气会变差。你们在夜里千万不要外出。”
一弥回头询问旅馆老板：
“不要外出比较好吗？”
“是啊，在这种夜里会有狼出没。”
“狼？”
“是灰狼哟。”
站在旅馆吱嘎作响的柜台前的维多利加，突然抬起头。老板注意到她的反应，像是要吓唬小孩子般弯下腰，把脸靠了过去：
“这附近的深山里，从古至今都住有灰狼。在风势强劲的夜里，就会下山来杀人。小姐，如果不希望你可爱小脸的肉被啃掉，就别离开房间。”
维多利加完全没有被吓到，令老板因为失望而低下头。一旁的一弥说道：
“这类灰狼的传说，在苏瓦尔国内不是到处都有吗？”
“错了，霍洛维兹这里才是正宗的灰狼喔。这里真的有。”
老板指着门板——
“就是为了防止灰狼进入，才把那只死鸟挂在那里。为什么这么做呢？据说它们怕鸟。我也不知道究竟是真是假，不过附近森林里的确有野狼，这也是用来提醒我们自己。可是这座山的深处有真正的灰狼村。那里让我们害怕了四百年。”
老板说完，先去确认房间的蜜德蕊正好从旅馆里走出来。以让人难以联想到是女人的巨大脚步声走下楼梯，逐渐接近。一弥不由地想起当时在跳蚤市场遇到修女时的事。当时的确留下大而化之、不拘小节的印象……
由登山铁路下车，到达霍洛维兹之后，因为只有一弥与维多利加两人，似乎很难让旅馆收容他们过夜，于是两人便与蜜德蕊一道来到这里。或许是修女服发挥效果，旅馆的人并没有多问什么就帮他们办好住宿手续。老板搬起三人的行李，爬上通往二楼的楼梯，嘴巴继续说着：
“住在那个村子里的是恐怖的人狼。他们的外表看起来老实，但是千万不可触怒他们。虽然他们有着过人的器量，脑筋也很好，但是没有人知道他们的来历。绝对不能用一些无聊的事触怒他们……”
“请问，你说是人狼……也就是说，那个村子里，住的是普通人吗？”
“外表看来是人没错。”
一行人到达二楼。
旅馆阴暗的走廊铺着嵌木地板，一走动便吱嘎作响。抹着白色泥灰的墙壁已有多处剥落，变成深褐色。挂在墙壁上的壁灯发出微微的亮光，随着地板摇晃微微晃动。
三个小房间已经准备好，一弥等人正准备要进入自己的房间。
挂着老旧珠帘的窗外，沉浸在夜色中的山脉似乎不断迫近。
旅馆老板大声说道：
“外表看来是人，但事实上不是。”
“……真的吗。”
“你想
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